نظرة عامة على تطور كبرى شركات البولي سيليكون في الصين والخارج

يستخدم السيليكون متعدد الكريستالات ، وهو نوع من السيليكون البلوري الأولي ، على نطاق واسع في صناعة الألواح الضوئية وصناعة الإلكترونيات الدقيقة نظرًا لخصائص أشباه الموصلات. في النصف الأول من عام 2019 ، بلغت القدرة الاسمية العالمية للبولي سيليكون 642000 طن ، منها القدرة الاسمية للبولي سيليكون المحلي 433000 طن ، والقدرة الإنتاجية الخارجية بلغت 209،000 طن. أصبح اتجاه صناعة البولي سيليكون العالمية إلى الصين أكثر وضوحًا. إحدى الشركات الرائدة في صناعة البولي سيليكون الأجنبية Wackerak هي مجموعة كيميائية تعمل على المستوى العالمي مع ما يقرب من 14500 موظف ومبيعات سنوية تبلغ حوالي 4.98 مليار يورو (2018). يشتمل قطاع الأعمال الحالي على السيليكون والبوليمرات والبولي سيليكون والتقنية الحيوية ، كما أنه رائد عالمي في مساحيق اللاتكس ومستحلبات بوليمر VAE في قطاعات السيليكون والبولي سيليكون والبوليمرات. في السنوات الأخيرة ، استحوذ قطاع البولي سيليكون على حوالي 20 ٪ من إجمالي إيرادات الشركة.

في عام 2009 ، تقاعد WACKER من عمل الرقاقة وركز على إنتاج البولي سيليكون. في ذلك الوقت ، كانت تملك قاعدة إنتاج في بورغهاوزن بطاقة 18000 طن. في عام 2010 ، توسّع موقع بورغهاوزن بـ 12400 طن ، وفي عام 2011 توسّع بمقدار 0.5 مليون. في الوقت نفسه ، تم الانتهاء من قاعدة إنتاجها في نونشريتز ودخلت حيز التنفيذ في عام 2011 بطاقة إنتاجية تبلغ 15000 طن وقدرة إنتاجية إجمالية قدرها 52000 طن. بين عامي 2012 و 2015 ، ظلت طاقة إنتاج البولي سيليكون WACKER مستقرة بسبب تأثير السوق. في عام 2016 ، تم تشغيل قدرة 20،000 طن من Charleston في الولايات المتحدة ، وزادت الطاقة الإنتاجية الإجمالية لقاعدتي الإنتاج الرئيسيتين في ألمانيا إلى 80000 طن. تقوم WACKER Polysilicon أيضًا بتزويد العملاء من الدرجة الإلكترونية والعملاء الشمسيين ، حيث يمثل العملاء الإلكترونيون حوالي 20٪.

بالإضافة إلى ذلك ، لا يزال هناك بعض عدم الاستقرار في الطاقة الإنتاجية للولايات المتحدة. في عام 2017 ، وقع انفجار هيدروجين بسبب عيوب فنية ، مما أثر على حوالي 0.6 مليون طن من إنتاج البولي سيليكون. بالإضافة إلى ذلك ، فإن التعريفة التجارية "العكسية" للصين على البولي سيليكون في الولايات المتحدة أعلى ، و WACKER موجودة في السوق المحلية. من المتوقع أن تنخفض نسبة المشاركة.

كوريا OCI

تأسست OCI في عام 1959 وبدأت من الأعمال الكيميائية. في الوقت الحاضر ، شكلت ثلاثة قطاعات تجارية رئيسية من المواد الكيميائية الأساسية ، والمنتجات البتروكيماوية ، ومواد الكربون وحلول الطاقة. من بينها ، منتجات البولي سيليكون تنتمي إلى القطاع الكيميائي الأساسي.

في عام 2006 ، حكمت OCI على أن صناعة الطاقة الشمسية الضوئية هي الأعمال الأسرع نمواً في مجال الطاقة المتجددة ، وقررت التركيز على زراعة البولي سيليكون ، المادة الخام الأساسية لصناعة الطاقة الشمسية الضوئية. في ديسمبر 2007 ، أكملت الشركة بناء مصنع Gunsan مع قدرة إنتاج سنوية تبلغ 5000 طن من البولي سيليكون ، ووسعت المصانع الثانية والثالثة في 2009 و 2010. في عام 2015 ، قمنا بزيادة الإنتاج بمقدار 30،000 طن من خلال هندسة المصنع الثالثة التحسين (تحسين هندسة الإنتاج) ، واكتسبت شركة Deshan Malaysia Polysilicon Company في عام 2017. بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 72،000 طن ، نمت لتصبح منتجًا رائدًا في مجال البولي سيليكون.

OCI تغيير قدرة إنتاج البولي سيليكون (الوحدة: طن)

المصدر: بلومبرج الولايات المتحدة الأمريكية الشوكران

Hemlock Semiconductor (HSC) هي مورد موثوق به من البولي سيليكون عالي النقاء للإلكترونيات والصناعات الشمسية. تبدأ عملية Hemlock بكوارتزيت طبيعي عالي النقاء ، والذي تتم معالجته في مادة كيميائية قائمة على السيليكون ، وهي الترايكلوروسيلان. يتم تحويل الترايكلوروسيلان إلى السيليكون متعدد النقاء عالي النقاء بنقاء يصل إلى 99.999999999 ٪ باستخدام عملية مفاعل ترسيب البخار الكيميائي.

مصدر عملية البولي سيليكون: US Hemlock Norway REC

تأسست REC في النرويج في ديسمبر عام 1996 ، وتتخصص في مواد السيليكون عالية النقاء ، بما في ذلك البولي سيليكون الصف الشمسية ، البولي سيليكون الصفية وغازات السيلاني. REC هو ممثل لعملية إنتاج السرير المميعة سيلاني. يتم إنتاج حوالي 80 ٪ من إنتاجها السنوي من السيليكون من خلال عملية السرير المميعة ، و 10 ٪ من قبل شركة Siemens ، وبعض البولي سيليكون من الدرجة الإلكترونية. يقع موقعان REC للإنتاج في الولايات المتحدة. وتنتج قاعدة بحيرة موسى أساسًا البولي سيليكون الصف الشمسية. وتنتج قاعدة بوتي (مونتانا) أساسًا البولي سيليكون الصفية وغازات السيلان. Polysilicon هو العمل الأكثر أهمية في REC. في عام 2012 ، شكلت أكثر من 80 ٪ من إجمالي الإيرادات. في السنوات الأخيرة ، التي تأثرت بالسياسة التجارية بين الولايات المتحدة والولايات المتحدة في مجال البولي سيليكون ، كان معدل الاستفادة من قاعدة Moxi Lake حوالي 50 ٪ فقط ، وأدى انخفاض المبيعات إلى انخفاض في الإيرادات. وأظهر الأداء العام أيضا الاتجاه النزولي.

تغيير إنتاج متنوعة البولي سيليكون REC (طن)

المصدر: REC تعلن عن صناعة رائدة في صناعة البولي سيليكون

GCL بولي

GCL-Poly Energy Holdings Co.، Ltd. ("GCL-German") هي الشركة الرائدة في البحث والتطوير والشركة المصنعة للمواد الكهروضوئية ذات الكفاءة العالية. إنه يتقن ويقود اتجاه تطوير تكنولوجيا المواد الكهروضوئية عالية الكفاءة وهو المحرك الرئيسي للتكنولوجيا لمنتجات الألواح الضوئية مثل رقائق السيليكون والسيليكون. وكبار الموردين.

تمتلك GCL-Poly "قاعدة مزدوجة" لتصنيع البولي سيليكون ، حيث توفر حوالي 1/4 من المواد الخام عالية النقاء من البولي سيليكون في العالم. تبلغ الطاقة الإنتاجية السنوية للبولي سيليكون 120،000 طن ، وتبلغ الطاقة الإنتاجية السنوية لرقائق السيليكون 40 جيجا وات. اعتبارا من يونيو السابق ، بلغ إجمالي إنتاج الشركة من البولي سيليكون حوالي 36600 طن ، بزيادة قدرها حوالي 3.4 ٪ عن نفس الفترة من العام الماضي.

في 7 أغسطس ، أصدرت GCL-Poly تقريرًا نصف سنوي. اعتبارًا من 30 يونيو ، بلغت إيرادات GCL-Poly 10.02 مليار يوان ، بانخفاض 9.3٪ على أساس سنوي ، وكانت الخسارة الصافية 751 مليون يوان ، بانخفاض 233.3٪ على أساس سنوي.

طاقة جديدة

Xinte Energy Co.، Ltd. (يشار إليها باسم "Xinte Energy") هي شركة تابعة لـ TBEA Co.، Ltd. ، متخصصة في تطوير منتجات الطاقة الضوئية الجديدة ، والمواد الجديدة القائمة على السيليكون ، والسيراميك المتطور ، والمستندة إلى الزركونيوم الجديد المواد ، ومساحيق جديدة. مجموعات المؤسسات عالية التقنية مثل البحث وتطوير المواد وتطوير وتشغيل موارد الرياح والضوء وتطبيق تقنيات توفير الطاقة وحماية البيئة. في مجال تصنيع منتجات البولي سيليكون ، تمتلك شركة الطاقة Xinte طاقة بحثية تبلغ 70،000 طن من السيليكون البلوري عالي النقاء ، وقدرت طاقتها الإنتاجية في المرتبة الأعلى في العالم. التكنولوجيا الشاملة قد وصلت إلى المستوى المتقدم الدولي.

تتوقع Xinte Energy أن الربح العائد إلى مالكي الشركة للفترة المنتهية في 30 يونيو سينخفض بنسبة 65 ٪ إلى 75 ٪ ، أو 216 مليون يوان إلى 302 مليون يوان. قالت المجموعة إن الانخفاض في الأرباح يعزى بشكل رئيسي إلى الانخفاض الحاد في سعر مبيعات البولي سيليكون بنسبة 43.03٪ ، والذي انخفض من 110400 يوان صيني للطن في نفس الفترة من العام الماضي إلى حوالي 62900 يوان صيني في النصف الأول من هذا العام. .

سهم يونغشيانغ

Sichuan Yongxiang Co.، Ltd. ("Yongxiang Shares") هي مؤسسة واسعة النطاق قائمة على التكنولوجيا في إطار مجموعة Tongwei ، التي تسيطر عليها مجموعة Tongwei. وتشمل أسهم Yongxiang Yongxiang Polysilicon ، و Yongxiang Silicon Materials ، و Yongxiang New Energy ، و Mongolia منغوليا الداخلية Tongwei السيليكون عالي النقاء ، وراتنج Yongxiang ، و Yongxiang New Materials وغيرها من الشركات الجزيئية. العمل الرئيسي: السيليكون البلوري عالي النقاء ، رقاقة السيليكون عالية الكفاءة ، كلوريد البوليفينيل ، الصودا الكاوية للأغشية الأيونية ، خبث كربيد الكالسيوم استخدام شامل للأسمنت. في عام 2018 ، بعد اكتمال شركة Sichuan New Energy في مشروع Leshan و Tongwei Tongwei في Baotou ، وصلت طاقة إنتاج السيليكون البلورية عالية النقاء لدى Yongxiang إلى 80،000 طن ، لتحتل المرتبة الأولى بين الجحافل الأولى في العالم.

شينجيانغ Daquan

تعد شركة Xinjiang Daxin Energy Co.، Ltd. ("Xinjiang Daquan") واحدة من الشركات الرائدة في مجال تصنيع البولي سيليكون عالي النقاء في الصين. تقدم الشركة تكنولوجيا المعدات والإنتاج الرائدة في العالم من الخارج ، وتدرك التشغيل التلقائي بالكامل ، حلقة مغلقة دائرية لإنتاج البولي سيليكون عالي النقاء من خلال الهضم والامتصاص والابتكار التكنولوجي. تتميز عملية الإنتاج بمعدل استخدام مرتفع للمواد ، استهلاك منخفض للطاقة ، حماية بيئية خضراء ، وقد وصلت العديد من المؤشرات الفنية إلى المستوى المتقدم الدولي. البولي سيليكون عالي النقاء للشركة هو المادة الخام الرئيسية لصناعة الطاقة الشمسية الضوئية ، والتي يمكن معالجتها في سبائك السيليكون ، رقائق السيليكون ، رقائق البطارية ومكونات البطارية. في الوقت الحاضر ، تبلغ الطاقة الإنتاجية السنوية للشركة من البولي سيليكون 18000 طن. في أغسطس 2019 ، وقعت خمس شركات تابعة لشركة Longji Co.، Ltd. وشينجيانغ Daquan عقدًا لشراء مواد البولي سيليكون بقيمة 7.446 مليار يوان.

السيليكون عالية التقنية

Luoyang Zhongsi High-Tech Co.، Ltd. (يشار إليها باسم "China Silicon High-tech") هي شركة ذات تقنية عالية مملوكة للدولة في إطار China Top 500 China Minmetals. تم تأسيسها في مارس 2003 ولديها المختبر الهندسي الوطني الوحيد لتكنولوجيا تحضير البولي سيليكون ومقاطعة خنان. أنشأت منصة للبحث والتطوير مثل مركز أبحاث هندسة المواد عالية النقاء للسيليكون محطة أبحاث ما بعد الدكتوراه. المنتجات الرئيسية هي أساسا البولي سيليكون ، البولي سيليكون الصف الإلكترونية ، ورابع كلوريد السيليكون والألياف ، والغازات الإلكترونية الخاصة القائمة على السيليكون ، وهلم جرا.

صناعة السيليكون الآسيوية

أصبحت شركة Asia Silicon (Qinghai) Co.، Ltd. ("Asia Silicon") واحدة من الشركات الرائدة في العالم في صناعة البولي سيليكون عالي النقاء بعد 12 عامًا من التطوير. وتشمل منتجاتها البولي سيليكون الصف الإلكترونية لأشباه الموصلات والخلايا الفلطائية الضوئية فائقة الكفاءة ، والغازات التخصصية سيلان / كلوروسيلان لأشباه الموصلات ، ورابع كلوريد السيليكون النقي للغاية للألياف البصرية ، وما إلى ذلك ، وقد أكملت بناء وتطوير 185 ميغاواط من محطات توليد الطاقة الكهربائية الضوئية. يمكن أن تنتج الشركة 20 ألف طن من مادة البولي سيليكون الصف الإلكترونية ، و 9000 طن من رابع كلوريد السيليكون من الدرجة الألياف ، و 200 ميجاوات من وحدات الطاقة الفلطائية الضوئية ذات الزجاج المزدوج ، والزجاج المزدوج كل عام ، وتدخل في سلسلة توريد المواد الخاصة بأشباه الموصلات.

الأمل الشرقي

تأسست Oriental Hope في عام 1982 من قبل رجل الأعمال الشهير ليو يونغشينغ. هذه هى الدفعة الاولى من الشركات الخاصة التى تأسست بعد الاصلاح والانفتاح فى الصين. في الوقت الحاضر ، تطورت إلى مجموعة مؤسسات خاصة واسعة النطاق تدمج الزراعة والصناعة الكيميائية الثقيلة. في عام 2013 ، يأمل الشرق لدخول صناعة الضوئية. في نهاية عام 2018 ، تم تعديل تكلفة إنتاج Oriental Hope من 40 يوان / كيلوغرام في عام 2017 إلى 25 يوان / كيلوغرام ، وتم نشرها بنشاط في شينجيانغ.

درع الضوئية

تأسست منغوليا الداخلية Dunan Photovoltaic Technology Co.، Ltd. (يشار إليها باسم "Dun An Photovoltaic") في Urad Rear Banner في نوفمبر 2009 برأس مال مسجل قدره مليار يوان. وهي متخصصة في البحث والتطوير والإنتاج والمبيعات من البولي سيليكون ومنتجات المصب. قدرة إنتاج البولي سيليكون 10،000 طن / سنة.

تعلق الشركة أهمية كبيرة على البحوث وتطوير المنتجات والابتكار التكنولوجي. العديد من التقنيات في المستوى الرائد في الصناعة. إنها مؤسسة وطنية ذات تقنية عالية ، ولديها مركز أبحاث هندسي إقليمي مستقل ومختبر وطني معتمد من CNAS. في الوقت الحاضر ، تقدمت الشركة بطلب للحصول على 69 براءة اختراع وأذنت بـ 42 بندا ، بما في ذلك 22 براءة اختراع و 20 نموذج منفعة.

يستمر تركيز الصناعة في الزيادة

اتجاه صناعة البولي سيليكون العالمي إلى الصين واضح

في نهاية عام 2018 ، بلغت القدرة الاسمية العالمية للبولي سيليكون 598000 طن ، منها القدرة الاسمية لمؤسسة البولي سيليكون المحلية 388000 طن / السنة ، والقدرة الإنتاجية في الخارج 210،000 طن. في النصف الأول من عام 2019 ، بلغت القدرة الاسمية العالمية للبولي سيليكون 642000 طن. من بينها ، البولي سيليكون المحلي لديه القدرة الاسمية 433000 طن والقدرة على الإنتاج في الخارج 209000 طن. أصبح اتجاه صناعة البولي سيليكون العالمية إلى الصين أكثر وضوحًا.

مصادر توزيع سعة البولي سيليكون العالمي في عام 2018: تركيز الصناعة المحلية على جمع البيانات بشكل متزايد بدأت صناعة البولي سيليكون في الصين الترويج لسياساتها في عام 2005 ، وشهدت زيادة في القدرة على القضاء على عمليات الدمج والاستحواذ ، كما تم تحسين تركيز الصناعة بشكل مستمر.

اعتبارًا من نهاية شهر يونيو عام 2019 ، تمتلك شركات البولي سيليكون المحلية ذات القدرة الاسمية لأكثر من 10،000 طن 120،000 طن من GCL-Poly و 72،000 طن من الطاقة الجديدة و 80،000 طن من Yongxiang و 35،000 طن من Xinjiang و 20000 من لويانغ. طن ، 20،000 طن من السيليكون في آسيا ، 30000 طن في الشرق ، 10000 طن في منغوليا الداخلية ، 10000 طن في جيانغسو كانغبو ، 12000 طن في منغوليا الداخلية ، و 10 في الطاقة الإجمالية 409،000 طن سنويا ، وهو ما يمثل حوالي إجمالي المحلي السعة الإنتاجية. 94.5 ٪ من حصة السوق في المكتب الرئيسي في ازدياد مستمر. من المتوقع أنه بحلول نهاية عام 2019 ، ستصل طاقة إنتاج البولي سيليكون المحلية إلى 538000 طن / عام ، وتأتي الزيادة الرئيسية من الطاقة الجديدة البالغة 35000 طن في النصف الثاني من العام ، ويأمل الشرق 50،000 طن من الطاقة ، Tianhong Ruike 10000 طن من القدرات ، والبعض الآخر توسيع الطاقة الإنتاجية من 10000 طن. 10 شركات ذات قدرة إنتاج البولي سيليكون المحلية تتجاوز 10000 طن المصدر: فرع صناعة السيليكون صناعة البولي سيليكون المحلية تتركز في الشمال الغربي

ظروف السوق قاسية ، مما دفع الشركات إلى الاستمرار في التطور في اتجاه هبوطي. قامت العديد من شركات مواد السيليكون بتحويل أو توسيع الإنتاج إلى مناطق منخفضة السعر مثل منطقة شينجيانغ ومنغوليا الداخلية وسيتشوان لتقليل تكلفة الكهرباء.

أشار وانغ بوهوا ، نائب رئيس مجلس الإدارة والأمين العام للجمعية الصينية لصناعة الألواح الضوئية ، إلى أن 50.2٪ من إنتاج السيليكون الصيني في عام 2018 جاء من المنطقة الشمالية الغربية ، وفي النصف الأول من هذا العام ، وصلت هذه النسبة إلى 63.5٪. في النصف الأول من العام ، كانت هناك قدرة إنتاج البولي سيليكون تبلغ 12000 طن في حالة تعليق أو عدم وجود خطة لإعادة التوطين ، وتم توزيع معظمها في المناطق الوسطى والشرقية. في الآونة الأخيرة ، فإن تركيز شركات إنتاج البولي سيليكون في الصين يتحسن باستمرار. "في عملية التركيز في الشمال الغربي في شينجيانغ ، أصبحت شينجيانغ أرضًا مفضلة لعدد كبير من مصنعي البولي سيليكون. ويذكر أن الطاقة الإنتاجية الحالية من البولي سيليكون في شينجيانغ قد وصلت إلى 176000 طن ، وهو ما يمثل 45.3 ٪ من إجمالي الطاقة الإنتاجية من البولي سيليكون في الصين.

ملخص

طوال الوضع الراهن ، تم إصدار سعة جديدة محلية بشكل مستمر ، وقد أظهر اعتماد الصين على مواد البولي سيليكون المستوردة اتجاهاً نزولياً ، كما تم تحسين التركيز الصناعي بشكل مستمر. في الوقت نفسه ، تحت تأثير "السيليكون أحادي البلورة" ، أصبحت التكلفة والجودة هي المفتاح لمنافسة شركات البولي سيليكون ، ودخلت تكنولوجيا إنتاج البولي سيليكون فترة حرجة.